بیش از یک دهه پس از آنکه «دروازه‌ها» دنیاها را به هم متصل کردند و «شکارچیان» با قدرت‌های فرابشری را بیدار کردند، ضعیف‌ترین شکارچی "سونگ جینوو" با یک سیاه‌چال دوگانه روبرو می‌شود و یک مأموریت مرموز را می‌پذیرد و به تنها کسی تبدیل می‌شود که می‌تواند سطح خود را بالا ببرد و سرنوشت خود را تغییر دهد و ...

جنگ همچنان ادامه دارد و جنبش‌های استقلال‌طلبانه و حملات گروه بلوکوسموس وضعیت را بحرانی کرده‌ است. در این میان برای آرام کردن اوضاع، یک آژانس نظارت بر صلح جهانی به نام کمپاس تاسیس می‌شود که لاکوس کلاین ریاست آن را بر عهده می‌گیرد. حال کایرا و همراهانش به‌عنوان اعضای کمپاس در نبردهای منطقه‌ای مختلف مداخله کرده و ...

داستان فیلم درباره یک هنرمند مانگا که تا حدودی محبوب است، اما آثارش به دلیل نوع محتوا نامناسب شناخته می شوند. به دلیل این موضوع زمانی که دخترش هیمه به دنیا می آید، او عهد میکند که حرفه خود را از او پنهان نگه دارد، زیرا معتقد است که اگر دخترش متوجه شود از او ناامید خواهد شد و ...